Corporate & Investment Banking (CIB)

Dos son los pilares sobre los que el área de Corporate & Investing Banking (CIB) desarrolló sus actividades en 2023: Global Transaction Banking (GTB) y Global Markets (GM).

Para su labor, que se realiza dentro del ámbito de los negocios globales, CIB contó con Chief Operating Officer, una unidad de apoyo encargada de llevar los resultados y reportes de gestión, liderar la ejecución de estrategias y desarrollar indicadores clave, al tiempo de brindar el soporte operativo a todo el negocio.

Investment Banking and Finance

BBVA cuenta con equipos especializados en ofrecer productos, servicios y soluciones integrales que, en el ámbito de la banca de inversión, generan oportunidades de alcance global para sus clientes: grandes corporaciones nacionales y extranjeras. En 2023, la unidad de IB&F tuvo un año bastante activo, tanto en operaciones de financiamiento como en las de asesoramiento.

En operaciones de financiamiento, dirigidas principalmente a clientes corporativos de los sectores minería, infraestructura e industria, cabe destacar el préstamo sindicado internacional a Skanon Investments Inc. (Grupo UNACEM) por US$345 millones liderado por BBVA y el préstamo sostenible en modalidad bilateral por S/150 millones a Supermercados Peruanos. En Project Finance, las operaciones más resaltantes fueron la revolving credit facility para Metro de Lima Línea 2 por US$150 millones, la nueva fuel farm del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en cabeza de Exolum Perú por US$90 millones y el financiamiento puente a Lima Expresa por S/1,195 millones.

Adicionalmente, a lo largo de 2023 BBVA asesoró activamente a clientes locales e internacionales en las principales transacciones de M&A en el país y en la región en los sectores de energía, construcción e infraestructura, entre otros. Entre las operaciones más destacadas se encuentran la asesoría a Enel en la fusión entre Enel Generación Perú y Enel Green Power, como parte de su proceso de desinversión en Perú; la asesoría a Celsia en la adquisición del 100% del proyecto eólico Caravelí a Ibereólica Renovables, que significó la entrada de este importante jugador en energía al país, y la asesoría a las constructoras Copasa y Espina en la venta de Circuito Vial 3, la concesión de carretera operativa más grande de Uruguay, a un consorcio formado por Abrdn y Bestinver.

Global Transaction Banking

En 2023, Global Transaction Banking (GTB) se trazó como prioridad estratégica acompañar a los clientes corporativos y financieros en su transición hacia un futuro más verde e inclusivo. De esta manera, puso a su disposición un conjunto de soluciones de financiación y servicios de tesorería que forman parte de las decisiones diarias de las compañías, como working capital, comercio exterior, factoring y garantías, permitiéndoles sumar y alcanzar sus propios compromisos de sostenibilidad, a través de un innovador marco de CIB Productos Sostenibles que impacta directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, bajo la certificación de una agencia de sostenibilidad independiente DNV. Con ello se logró duplicar la movilización anual de financiamientos sostenibles en los últimos tres años, sumando más de S/1,100 millones al cierre de 2023.

En la constante búsqueda por mejorar la experiencia digital del cliente corporativo, BBVA redujo el tiempo de procesamiento de los pagos en todos sus canales globales (Pivot Connect), pasando de un promedio de dos horas a un máximo de 30 minutos. Esto fortaleció la oferta de canales directos para grandes corporaciones locales y multinacionales, posibilitando que un total de 188 grupos económicos utilizaran esta solución al cierre de 2023.

GTB lleva impulsando durante los últimos años la transformación digital de las operaciones de los clientes a canales digitales y soluciones paperless. Como resultado, en 2023 se redujo más de 30% el número promedio de operaciones manuales vía carta de instrucción de los últimos tres años, agilizando así las operaciones en la tesorería de los clientes.

Con el objetivo de brindar soluciones innovadoras de cobros para sus clientes corporativos, BBVA se ha convertido en el primer banco adquirente del país, brindando a sus clientes el procesamiento de pagos con tarjetas a través de canales online y offline. Esta oferta valor se implementó a través de Openpay, empresa integrante de BBVA con más de 10 años en el mercado internacional que inició operaciones en Perú en 2021 en Perú.

Global Markets

La presencia global y la experiencia son elementos diferenciadores para el Grupo BBVA, al punto que le permiten ofrecer, sumados a productos transaccionales como el FX spot, la negociación de bonos y los depósitos de tesorería, productos derivados y estructurados a medida como Interest Rates Swaps, Cross Currency Swaps, FX Options, Structured Notes y Credit Link Notes, entre otros.

Durante 2023, Global Markets de BBVA Perú mantuvo el primer lugar entre los productos que ofrece, tanto en el sector de bonos soberanos del Perú donde encabezó durante la mayor parte del año el ranking de creadores de mercado que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), especialmente por el mayor volumen transado en todos los canales digitales y plataformas (Datatec) como en el mercado FX (Spot y derivados), donde BBVA Perú mantiene el primer lugar los últimos siete años.

Asimismo, gracias a su estrategia de soluciones financieras a la medida de cada cliente, BBVA mantuvo en 2023 su posición de liderazgo en todos los segmentos de clientes en el ámbito del sistema financiero peruano al captar una cuota de 28% del mercado de derivados, con lo que lideró los segmentos corporativo, institucional y banca comercial.

Por su parte, BBVA SAB también consolidó su posición en el mercado bursátil peruano quedando como la SAB Nº 1 en utilidades dentro de las sociedades agentes de bolsa bancarias.

Pese al complicado contexto político y al escenario global de subida de tasas que afectó al mercado de capitales y emisiones, el equipo de Debt Capital Markets mantuvo el segundo puesto en el mercado local de capitales, en mérito a la estructuración y colocación de nueve emisiones públicas (15% del mercado), por un total de S/594 millones, actualizado al 31 de diciembre de 2023.

El Banco cuenta con plataformas masivas, como Net Cash, Gema, Glomo y BxI, que ofrecen el producto BBVA T-Cambio; adicionalmente, para clientes corporativos e inversores, mantiene BBVA eMarkets, una plataforma especializada global, que incluye las principales divisas del mundo.

BBVA fue reconocido como el “Mejor Banco FX de Perú” en los Global Finance Best FX Banks Awards 2023, ranking organizado por la prestigiosa revista Global Finance. El galardón es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los equipos de todas las geografías y áreas de BBVA por desenvolver un modelo de negocio de cadena de valor totalmente integrada. Vale señalar que Global Finance elabora su listado sobre la base del volumen de transacciones, la cuota de mercado, el alcance de la cobertura global, el servicio al cliente, los precios competitivos y las tecnologías innovadoras.