Evolución del Sistema Bancario Peruano

Al cierre de 2023, los activos totales del sistema bancario alcanzaron los S/512,218 millones, lo que representó un ligero incremento de 2.0% en comparación con el año anterior, debido principalmente a la dinámica observada en las inversiones, que aumentaron (+25%), compensando la caída –por S/6,760 millones (–2.0%)– de las colocaciones totales netas. A pesar del crecimiento de las colocaciones Retail, impulsado por Consumo y Tarjetas, y en menor medida por Hipotecarios, el crecimiento fue mitigado por la contracción en el segmento Jurídico ante amortizaciones del programa Reactiva y del segmento Grandes Empresas.

En cuanto a la calidad de la cartera, el ratio de mora del sistema bancario experimentó un incremento de 36 puntos básicos con respecto a 2022, atribuible a dos factores principales. En primer lugar, se observa un aumento del 7.6% en la cartera atrasada, impulsado principalmente por créditos asociados a Consumo, Pequeña Empresa y Mediana Empresa, fenómeno que indica la materialización del deterioro de las medidas de reprogramación implementadas durante el primer semestre de 2023, como respuesta a los impactos negativos a la economía, caracterizado por protestas y conflictos sociales, el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño. En segundo lugar, se identifica una reducción del 2% en los créditos totales, lo cual refleja un menor dinamismo en la concesión de créditos alineados al desempeño económico general y a la menor demanda del segmento Corporativo. Además, el Ratio de Cobertura disminuyó en 4 puntos porcentuales debido al incremento de la cartera en mora.

Mientras tanto, los Pasivos Totales ascendieron a S/444,467 millones, experimentando un incremento del 1.0% en comparación con 2022. Este comportamiento se explica por el aumento en las Obligaciones con el Público, destacándose el incremento en los depósitos a plazo. Es importante señalar que, este efecto se ve parcialmente compensado por una reducción en las Cuentas por Pagar, influenciada por las amortizaciones del pasivo de Reactiva.

En lo que respecta a los resultados, el Margen Financiero Bruto alcanzó los S/28,372 millones, lo que representa un aumento del 14% en la comparativa interanual. Este comportamiento responde principalmente a los mayores ingresos generados por la cartera de crédito (+23.3%), impulsados por el aumento en el volumen del segmento retail y el incremento de las tasas de interés. Además, se sumó el aumento de las ganancias en las Inversiones y el Disponible. Sin embargo, en consonancia con el mayor riesgo observado en el sistema, las Provisiones para Créditos Directos aumentaron en S/4,421 millones, lo que equivale a un incremento del 75.9% en términos interanuales. En cuanto a los Gastos de Administración, aumentaron en S/890 millones (+6.7%), lo cual se explica por los Servicios Recibidos de Terceros y los Gastos de Personal. En consecuencia, el sistema obtuvo una Utilidad Neta de S/9,211 millones, con una reducción de S/ 926 millones (–9.1%) en comparación con el año anterior. El Return on Equity (ROE) fue del 14.29%, y el Return on Assets (ROA) de 1.81%.